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發表時間：2009-07-27 文章來源：
2008中國信息產業經濟年會上，工業和信息化部運行監測協調局副巡視員高素梅分析并預測了2008-2009年中國信息產業經濟運行形勢。
我們先來看一下2008年電子信息產業的基本情況。
2008年產業發展存在六個特點，第一個特點是產業結構調整在穩步推進，今年1到 10月份，一些高附加值和高技術產品的發展增速仍然還是非常快，占行業比重在逐步提升。電子器件，電子元件增速都是20%，元器件比重在整個行業是在 33.2%，比去年同期提高2.5個百分點，新興元器件占全行業比重提高了3.4個百分點。筆記本電腦、平板電視整體發展增長迅猛。軟件產業剛才已經介紹了，軟化產業發展得非常好，增速超過30%。
第二個特點就是信息化推進工作取得積極進展，一是信息技術改造傳統產業步伐加快，1-10月，工業重點行業二維、三維計算機輔助設計應用率接近70%，集散控制系統、可編程控制器等技術在鋼鐵、石化等行業取得更廣泛應用。二是電子政務網絡基礎設施建設基本完成，電子商務蓬勃發展，電子大中型企業的網上采購與銷售占本企業銷售收入的比重達36.8%，同比提高了5.4個百分點。三是農村信息化服務體系正在形成，全國99.6%行政村和91.7%自然村已開通電話線路，除西藏、甘肅、青海外，其他省份均已實現“鄉鄉能上網”。
第三個特點就是軟件產業硬性態勢良好。
1-10月，軟件業務收入同比增長31％，高出制造業增速15.3個百分點，同比提高了10個百分點，占全行業比重13.6%，提高了1.4個百分點。
一是軟件產業結構調整持續加快，軟件服務理念明顯增強。二是軟件出口及服務外包發展較好。1-10月完成出口額同比增長51.3%，其中軟件服務外包同比增長47.2%，占出口比重8.9%，同比提高了2個百分點，但由于受外部環境影響，嵌入式軟件出口增幅下降。
第四個特點是經濟效益穩中有降。9月份，全行業利潤是增速21%，但是我們同比百分點下降還是比較多，降了4個百分點，上交國家稅金下降3個百分點。從我們各個行業情況看，大部分行業效益都出現下滑，除了通信行業，增長比去年同期提高以外，其他都是下滑。最多是集成電路，已經出現負增長。
第五個特點對外貿易發展平緩。1到10月份進出口貿易總額是增速17%，同比下降6.9%，。
第六個特點是區域發展呈現不同格局。東部地區發展相對放緩，增加值增速同比回落近3個百分點，比全國平均水平低1個百分點以上。中西部地區發展相對迅猛，大部分省市工業增加值增速都超過20%。特別是河北、江西、河南、廣西、重慶、四川增加值增速超過40%
以上這些是2008年的整個經濟運行情況出現的特點，這其中還有出現了一些值得關注情況和變化。
第一個值得關注的情況是，全行業經濟運行下行明顯加快。從行業來看，我國電子信息產業今年下半年再次呈現放緩趨勢。1-10月電子制造業增速14.1%，同比下降3.8個百分點，低于年初0.4個百分點，比全國工業平均水平低0.3個百分點。從各類產品來看，電信業體制改革、3G移動通信有待全面推開，通信業的市場需求同比下降近10個百分點；傳統電子家電產品受市場結構調整的影響，產銷下降明顯；消費類產品價格持續走低，企業增產不增收現象明顯。
這有幾方面原因。第一個原因是國內市場拉動減緩。第二個原因，從國際市場情況來看，國際市場拓展難度增加。近年來，電子信息產品出口增幅持續回落，增速從高峰的40%下降到現在的20%左右，占全國出口的比重也從前年的38%下降到現在的36%。從1-10月的情況來看，電子加工貿易訂單明顯減少，來料加工出口增幅下降30個百分點。其中，通信交換設備出口同比下降55.6%；移動終端產品出口同比下降近30個百分點，出口率由2007年68%下降到56%；CRT電視出口下降52.8%；DVD出口下降14%；顯示器和集成電路出口分別下降了近10個百分點。第三個原因，三資企業下降趨勢凸現。受國內宏觀環境變化的影響，國內成本優勢有所弱化，外商投資的積極性下降，自去年至今，三資企業投資增速連續多月出現負增長，產業后勁明顯影響。
第二個值得關注的情況是，產業結構調整中的深層次矛盾更加突出。
一方面，集成電路、關鍵器件等核心技術基礎較差，發展模式主要是“兩頭在外”，產品大量依賴進口，2007年僅集成電路一項逆差就高達1042億美元。1-10月集成電路行業收入增速低于全行業平均水平3.3個百分點，出口下降5.3個百分點，利潤和固定資產投資均出現負增長，降幅高達20%以上。
另外一方面，由于上游核心技術領域競爭力的缺失，國內整機企業低層次重復建設和價格競爭的局面日益惡化，本土企業的市場份額大幅度下降，彩電企業（平板）從兩年前的80%左右的市場份額降至不到50%，手機企業從最高峰的68%下降到不足30%。
第三個值得關注的情況是，行業管理面臨很多新課題。
第一方面，技術業務融合和產業鏈分化整合的趨勢明顯，行業界限日益模糊，需要對基于產業鏈的大行業管理模式進行新的探索。
第二方面，市場誠信體系亟待改善、行業監管面臨新的形式，如何規范引導已成為重要的課題。
第三方面，生態設計的理念日益流行。廢舊電子電器、化學品回收處理的形勢不容樂觀，亟需建立基于生態發展的行業發展模式。
以上是2008年整個行業發展的特點以及其中值得關注的情況和變化。那么，2009年發展總體來看是機遇與挑戰并存的。
第一，全行業發展不確定因素增多。當前全球經濟增長放緩，美國次貸危機對國際經濟和金融市場的沖擊有可能繼續加大。國際貨幣基金預計，2009年世界經濟增速進一步減緩，未來兩年全球經濟增長低于3%，主要發達經濟體進入衰退的機率為 25%，新興和發展中經濟體的經濟增長轉弱，增速為7.7%，比2007年下降2.3個百分點，其中印度也下降2.4個百分點。國際咨詢機構預測，2009年全球PC機的出貨量增幅將從10%下調到4%；全球手機市場增長率由原來的6%下調到3%，出貨量要比2008年減少5%。目前的國際形勢將會對我國電子產品出口產生一定影響。
第二，貿易摩擦及保護還會激化。根據世界貿易保護組織統計，2008年上半年全球新發起的反傾銷調查85起，同比增長39%，新實行的反傾銷措施54項，同比增長6%。另外歐盟已正式公布從2009年1月1日起將提高平板顯示屏的進口關稅；預計明年，歐美貿易保護將會更加盛行，對我國人民幣匯率、出口政策將會施加更多的壓力。
第三，全球電子信息產品市場仍存在一定的空間。技術升級帶來的整機更換熱潮以及新興市場加大信息化建設投入，都將成為推動產業增長的重要力量；各國政府積極“救市”，采取了多項有效措施，為抑制全球經濟繼續下滑和明年經濟發展將產生一定的積極作用。
IDC等國際權威機構也對2009年的發展做出了一些預測：一方面，2009年，全球筆記本電腦出貨量增速有望達到16%，液晶電視出貨量將超過CRT電視，增速保持在兩位數以上，數碼相機出貨量增長超過10%。另一方面，由于歐、美及印度的經濟下滑，一些跨國公司的外包服務已有意轉向中國，為我國軟件產業擴大外包服務市場帶來商機。此外,2009年電子制造業的出口增長將會穩中趨緩，軟件外包出口增勢較好，增幅將高于2008年5-10個百分點，但嵌入式軟件出口將隨著整機產品出口放緩而增幅下滑。
再來看一下國內經濟形勢。
一是發展機遇。從政府層面看，我國政府為抵御國際經濟環境對我國的不利影響，實行了積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，出臺許多更加有力的擴大國內需求措施，為產業發展創造良好機遇。
有兩個方面，一是近期，國務院出臺十項措施促進經濟增長，2009年投資4萬億擴大內需、央行出臺8項措施落實適度寬松的貨幣政策，為企業創造寬松的融資環境。國家今年還三次提高出口退稅率，調整了3770項產品的出口退稅率，其中大部分是機電產品和部分勞動密集型產品。這對緩解出口企業的資金鏈緊張和減緩企業出口的壓力起到積極的作用。
二是各級政府、各部委為響應中央拉動內需精神，都積極出臺相關具體措施，加大投資力度。如：近期，水利部新增200億元加快水利基礎設施建設；鐵道部2009年將計劃6000億元的投資開展鐵路基本建設，到2010年將新增鐵路里程1萬公里、投資規模1萬億元；民航總局明年將計劃2000億元的投資開展機場新開工項目。這些領域的智能系統的建設，為我國軟件產業和信息化的推廣應用帶來新的發展機遇。
從企業層面看，為推動企業資本并購和產業整合創造機遇。
有兩個方面，一是國際金融危機對于電子實力較強的大中型企業撼動微弱，特別是軟件企業沖擊更小，人才、資本和市場都在進一步向大企業集中。1-10月電子大中型企業，增速15%，實現利潤率22%，分別高出全行業1個和2.1個百分點。而對中小企業沖擊較重，這對大企業收購和整合優良資產、壯大實力、提升競爭能力將帶來良好時機。特別是軟件企業更加明顯。
二是由于全球經濟增長下滑，一些跨國公司紛紛加快中國市場布局，研發中心和產業轉移趨向明顯，國內競爭格局面臨新調整；當前，上游行業普遍不景氣，企業經濟效益出現下滑，部分臺灣平板顯示企業經營十分困難，這些都為國內整機企業通過并購合作解決行業發展瓶頸提供了重要機遇。因此，2009年，電子信息企業的發展可能會面臨新的洗牌。
從戰略層面上看，工業和信息化融合，為產業優化升級提供有利環境。
有兩個方面，一是，黨的十七大提出要大力推進信息化和工業化融合，加快推進電子信息產業改造傳統產業步伐。工業和信息化部也將大力推進信息化和工業化的融合發展，推動工業結構優化升級，抓住重點領域和關鍵環節，加快轉變工業經濟發展方式作為當前重點任務之一。因此，各領域的科技發展及信息化應用水平仍將進一步提升，為電子產品的應用和開拓工業軟件市場創造了新的巨大空間。
二是集成電路設計和軟件產業在國家相關政策的支持下仍將保持快速發展。特別是嵌入式系統軟件前景看好。隨著集成電路設計與制造技術的進步，系統級芯片（SoC）的技術出現進一步使嵌入式系統的性能和功耗得到優化，對整機的智能化控制能力明顯提升，特別是移動互聯網，其應用也將快速推開。一些國際著名公司預計，互聯網在正在逐步邁向以嵌入式設備為載體的新階段，到2011年，在中國嵌入式設備的市場價值將超過100億美元。這為我國軟件產業的發展將帶來良好機遇。
我們再從市場層面來看，國際金融風暴雖然對我國電子信息產業開拓國際市場增加了許多難度，但對國內市場空間的發展依然是機遇與挑戰并存。
有三個方面，一是基礎產品價格下降，為企業盈利創造發展空間。近期受國際環境影響，鋼鐵、化工、煤、石油等市場價格大幅度下跌，雖然對國民經濟增長帶來了一定的負面影響，但從另一方面看，也為我國制造企業降低生產要素成本，提高盈利空間，創造了較好條件。
二是居民消費能力將逐漸提升。明年，國內市場在我國政府加強擴大內需發展和提高城鄉居民特別是低收入群體的收入水平的積極政策刺激下，市場將快速回暖，居民消費能力將有望提升，電子消費類產品的市場升溫也將快速顯現；同時，第三，新一代移動通信系統的啟動，使移動通信設備和終端市場前景看好，特別是3G技術的商用、手機智能化、新興增值業務的出現，以及國民經濟的好轉、勞動力的增加等，都將拉動國內手機用戶的增長。這些，為電子制造企業、軟件業的快速發展都起到了積極的推動作用。
三是企業競爭將更加激烈。企業為保住原有市場份額和開拓新市場，都會以降價作為產品促銷的首選，所以價格戰仍會愈演愈烈；同時，由于國際市場不景氣，外資企業將會進一步加大對中國市場的拓展力度，增強對中國企業的擠壓，國內企業的經營可能將更加艱難；另外，一些新興產品市場的興起，我們認為將進一步引起外資企業的青睞，那么潛在的市場競爭將逐漸展開，如移動互聯網嵌入式系統軟件方面，一些國際芯片業的巨頭都紛紛看好，并正積極將目光投向這一領域，潛在的市場競爭將會更加激烈。
同時，國內經濟也面臨著更多挑戰。
有兩個方面，一是招商引資難度繼續增加。首先，由于國際金融市場動蕩和世界經濟放緩導致許多國家金融市場出現了清償危機，大公司縮減開支計劃，減少并購活動，導致全球對外直接投資流動性放緩。聯合國貿發會《2008年世界投資報告》顯示，2008年全球外國直接投資流量比2007年減少10%，跨國并購交易額較去年下半年下降了29%；另外，許多國外金融機構、跨國公司開始抽回資金回國“救市”；再者，由于近兩年國內宏觀環境趨緊，外資企業投資轉移明顯，且重新轉回中國投資的可能性較低。因此，各地的招商引資的難度將會有所增加，全行業外商投資增速將繼續平緩。
二是產業深層次的矛盾仍制約著結構優化的快速發展。目前存在著三個矛盾，其一是企業低層次加工生產和產業鏈深度發展的矛盾并存，其二是企業核心技術的開發和掌握與產品結構優化升級的矛盾并存，其三是產業同質化與產業鏈整合的矛盾并存，這些矛盾在一定程度上仍制約著產業結構優化的快速發展。
對于2009年，我們預計全行業發展將繼續保持平穩態勢，增速在17-18%左右，與2008年基本持平，規模達到7.4萬億，其中軟件產業9000億元，增長20%，利稅增長10-15%左右。我們認為彩電生產增長18%，計算機增長 17%，通信設備增長10%，通信終端9%，電子元器件增長19%。這是我們對于全行業明年整體發展的預計。
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